Po zdobyciu Troi Odyseusz przez dziesięć lat próbuje wrócić na Itakę, a gniew Posejdona rzuca go od jednej przygody do drugiej: cyklop Polifem, czarodziejka Kirke, syreny, nimfa Kalipso. W tym czasie w jego domu zalotnicy nachodzą wierną Penelopę, a syn Telemach szuka wieści o ojcu. Odyseusz wraca w przebraniu żebraka i odzyskuje dom.